Вигаданий сімейний приклад

Пані Марія була вдовою і мала двох повнолітніх дітей — Анну та Павела. За вісім років до смерті вона подарувала Анні квартиру. У заповіті Марія також призначила Анну єдиною спадкоємицею решти майна. Павел запитує: «Якщо мама передала квартиру сестрі ще за життя, чи можу я вимагати належну мені обов’язкову частку — zachowek?»

Це вигаданий приклад. У реальній справі відповідь залежить, зокрема, від змісту нотаріального акта, вартості та стану нерухомості, складу спадкового майна і боргів, попередніх майнових надань та того, хто фактично успадковує.

Що таке zachowek у польському праві та хто має на нього право?

Zachowek — це передбачена польським правом грошова вимога, яка захищає визначене коло найближчих родичів спадкодавця, якщо вони не одержали гарантованого законом мінімуму у спадщині, як подарунок, заповідальний відказ або інше враховуване надання. Це не означає автоматичного набуття частки у праві власності на квартиру. Зазвичай йдеться про сплату певної суми грошей.

Відповідно до ст. 991 польського Цивільного кодексу право можуть мати:

  • нащадки: діти, онуки та дальші нащадки,
  • чоловік або дружина,
  • батьки спадкодавця,

але лише тоді, коли в конкретній ситуації вони були б покликані до спадкування за законом.

У заголовку йдеться про брата або сестру, оскільки маються на увазі двоє дітей тих самих батьків: одна дитина отримала квартиру, а інша розглядає вимогу zachowek після смерті батька чи матері. Натомість брат або сестра самого померлого не належать до переліку осіб, указаних у ст. 991.

Як правило, zachowek становить половину вартості частки, яка належала б особі при спадкуванні за законом. Якщо уповноважений нащадок є неповнолітнім або уповноважена особа є постійно непрацездатною, застосовується дві третини. Тому спочатку визначають законну спадкову частку, потім відповідну частку zachowek, а наприкінці — вартість бази для розрахунку.

Дарування квартири та zachowek: як розрахувати суму?

Відправною точкою є чиста вартість спадщини: активи за вирахуванням боргів, які враховуються. Потім, відповідно до ст. 993 і наступних статей Цивільного кодексу, додають визначені законом дарування та заповідальні відкази з речовим ефектом. Так формується база для розрахунку zachowek.

Числовий приклад із чіткими припущеннями

Лише для цього прикладу припустімо, що:

  • Марія була вдовою і залишила двох повнолітніх дітей,
  • заповіт призначає Анну єдиною спадкоємицею,
  • чиста вартість решти спадкового майна становить 50 000 злотих,
  • подарована Анні квартира оцінюється у 600 000 злотих з урахуванням її стану на момент дарування та цін на момент визначення zachowek,
  • інших дарувань, відказів чи надань, які потрібно врахувати, немає,
  • Павел раніше нічого не отримав у рахунок zachowek, не був належним чином позбавлений цього права, є повнолітнім і працездатним.

База розрахунку становить 650 000 злотих: 50 000 злотих чистої спадщини плюс 600 000 злотих вартості дарування.

При спадкуванні за законом частка Павела становила б 1/2. Його zachowek дорівнює половині цієї частки, тобто 1/4 бази:

650 000 злотих × 1/2 × 1/2 = 162 500 злотих.

Це не гарантована сума для кожної подібної справи. Якщо Павел отримав би частину спадщини або попереднє надання, яке зараховується до zachowek, його потрібно було б відняти. Значення можуть мати також спадкові борги, поліпшення, сервітути, стан квартири на дату дарування, актуальні ціни та законодавчі межі відповідальності спадкоємця або обдарованого.

Згідно зі ст. 995, вартість дарування зазвичай визначається за станом його предмета на момент дарування, але за цінами на момент визначення zachowek. Тому приватної оцінки, скільки квартира «коштувала тоді», може бути недостатньо; у спорі нерідко потрібен висновок оцінювача.

Дарування, зроблене 10 або 20 років тому

Поширене спрощення звучить так: після десяти років дарування вже не впливає на zachowek. Це неповне правило.

Стаття 994 § 1 виключає дарування, зроблені більш ніж за десять років до відкриття спадщини, якщо їх здійснено на користь осіб, які не є спадкоємцями та не мають права на zachowek. Спадщина відкривається в момент смерті спадкодавця.

На практиці це означає:

  • дарування особі, яка фактично успадковує або має право на zachowek, може враховуватися навіть через 10 чи 20 років,
  • дарування, зроблене понад 10 років тому особі, яка не успадковує і не має права на zachowek, як правило, не враховується,
  • звичайні дрібні подарунки також виключаються.

Що постановив Верховний Суд Польщі у справі III CZP 3/24?

У постанові від 8 серпня 2024 року, III CZP 3/24, Верховний Суд Польщі зазначив, що при розрахунку zachowek не додаються дарування, зроблені більш ніж за десять років до відкриття спадщини на користь осіб, які фактично не входять до спадку. Важливий конкретний статус обдарованої особи на момент відкриття спадщини, а не лише її абстрактна належність до певної гілки родини.

Наприклад, якщо бабуся подарувала квартиру онуці, але на момент смерті бабусі її дитина жива і саме вона успадковує, онука не стає «спадкоємицею» для цієї норми лише тому, що за інших обставин могла б успадковувати. Дарування, зроблене понад десять років тому, може бути виключене. Інакше може оцінюватися ситуація, коли обдарована дитина сама фактично успадковує або померла раніше за спадкодавця, а її місце займають дальші нащадки. Такі варіанти потребують окремого аналізу.

Дарування і договір довічного утримання: подібний результат, інша угода

Дарування зазвичай є безоплатним. Польський договір dożywocie, урегульований ст. 908, є оплатним і взаємним: власник передає право власності на нерухомість в обмін на зобов’язання набувача забезпечувати йому довічне утримання в погодженому обсязі.

Тому належно укладений і фактично виконуваний договір dożywocie не додається до бази zachowek так, як дарування. Вирішальною є не сама назва документа. Потрібно перевірити нотаріальний акт, реальні обов’язки сторін і їх виконання. Якщо угода була удаваною або приховувала іншу операцію, оцінка може змінитися. Дарування зі встановленням особистого права проживання не стає договором dożywocie лише через наявність такого права.

Хто відповідає за сплату та які існують межі?

Вимога заявляється відповідно до встановленої законом черговості відповідальності, зазвичай спочатку до спадкоємця. Якщо належний zachowek неможливо отримати від спадкоємця або особи, на користь якої встановлено заповідальний відказ з речовим ефектом, ст. 1000 може дозволяти вимагати доповнення від особи, яка отримала дарування, додане до спадщини.

Відповідальність обдарованого має законодавчі межі, зокрема межу фактичного збагачення. Якщо обдарований сам має право на zachowek, він відповідає перед іншими уповноваженими лише в частині надлишку понад власний zachowek. На підставі ст. 997¹ суд може також відстрочити платіж, розстрочити його, а у виняткових випадках — зменшити zachowek з урахуванням особистого та майнового становища обох сторін. Жоден із цих результатів не є автоматичним.

Строки позовної давності

Стаття 1007 передбачає п’ятирічні строки, тому дати потрібно перевіряти без зволікання:

  • вимога щодо zachowek за загальним правилом спливає через п’ять років від оголошення заповіту,
  • вимога до особи, зобов’язаної доповнити zachowek через отримане дарування або заповідальний відказ з речовим ефектом, спливає через п’ять років від відкриття спадщини.

Якщо заповіту не було, а спір виник між спадкоємцями за законом, судова практика за аналогією застосовує п’ять років від відкриття спадщини. На перебіг строку можуть впливати конкретні процесуальні дії та обставини. Сімейна розмова або неформальна вимога не завжди перериває чи зупиняє строк.

Які документи зібрати?

Для первинного аналізу варто підготувати:

  1. свідоцтво про смерть,
  2. заповіт і протокол його відкриття та оголошення, якщо заповіт існує,
  3. судове рішення про підтвердження набуття спадщини або нотаріальний акт посвідчення спадкування,
  4. нотаріальний акт дарування, договору dożywocie або іншої угоди щодо квартири,
  5. номер земельно-іпотечної книги та наявні документи нерухомості,
  6. відомості про стан квартири на момент передачі, пізніші ремонти й обтяження,
  7. перелік спадкового майна та боргів,
  8. докази інших дарувань, переказів, відказів і надань, отриманих уповноваженими особами,
  9. відповідне листування та хронологію подій.

Корисною є проста таблиця: хто, що, кому і коли передав. Про напрям роботи канцелярії можна прочитати на сторінці Цивільне та спадкове право, а підготовку документів описано на сторінці Перша консультація.

Перші кроки перед заявленням вимоги

  1. Встановіть, хто успадковує і на якій підставі.
  2. Отримайте нотаріальні акти та визначте вид угоди.
  3. Складіть повний перелік активів, боргів і дарувань.
  4. Зафіксуйте дату смерті та дату оголошення заповіту.
  5. Виконайте попередній розрахунок, але не вважайте історичну вартість у нотаріальному акті актуальною.
  6. Перед направленням вимоги перевірте належного адресата, черговість і межі відповідальності та строк позовної давності.

Кожна справа про zachowek у Польщі, пов’язана з даруванням квартири, залежить від конкретних фактів. Одна дата, статус обдарованого або вид нотаріального акта можуть змінити результат. Канцелярія аналізує спадкові справи під час консультацій у Кракові, Прошовіце та Мшана-Дольній. Домовитися про зустріч можна через сторінку Контакт і консультація.

Правовий стан перевірено станом на 11 листопада 2026 року. Джерела: Цивільний кодекс Польщі, консолідований текст, Dz.U. 2026, поз. 795, зокрема ст. 991–1007; постанова Верховного Суду Польщі від 8 серпня 2024 року, III CZP 3/24. Матеріал має інформаційний характер, стосується польського права і не замінює юридичної консультації у конкретній справі.